En véritable chef d’orchestre, le conseiller patrimonial s’appuie sur son expertise et celles de l’ensemble des spécialistes en ingénierie financière, fiscale et juridique qui l’entourent pour construire une stratégie pertinente de gestion, d’optimisation fiscale et de transmission du patrimoine privé et professionnel. Tout au long du cycle de la relation, il est l’interlocuteur sur lequel s’appuyer pour élaborer la solution parfaitement adaptée à chaque investisseur.