La Financière de l’Europe / Notre société
Notre équipe
Des visages, une relation durable
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Découvrez notre équipe et les conseillers présents dans votre région.
10 collaborateurs
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Paris · Île-de-France
Président fondateur
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Paris · Île-de-France
Directrice générale associée
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Rouen · Normandie
Directeur commercial
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Rouen · Normandie
Expert patrimonial
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Cherbourg · Normandie
Conseiller financier
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Cherbourg · Normandie
Conseillère patrimoniale
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Équipe Back-Office
Ingénierie & conformité
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Équipe Back-Office
Back-office & suivi des dossiers
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Équipe Back-Office
Assistance administrative
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Équipe Back-Office
Conformité & suivi patrimonial
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Nos conseillers
Comprendre
Tout commence par une vraie conversation. Votre conseiller prend le temps de découvrir votre situation, vos projets et ce qui compte vraiment pour vous. Il réalise ensuite un bilan patrimonial complet, pour avoir une vision claire de ce que vous possédez, de vos revenus et de votre fiscalité.
Construire
À partir de ce bilan, votre conseiller conçoit avec vous une stratégie sur mesure. Il vous présente les solutions les mieux adaptées, vous explique leur fonctionnement, leurs atouts, leurs risques comme leurs coûts, puis les met en place à vos côtés. Rien n’est décidé tant que vous n’avez pas tout compris.
Accompagner
Une stratégie patrimoniale n’est jamais figée. Votre conseiller la fait vivre dans la durée : il suit vos placements, vous propose de les ajuster au gré des marchés et fait évoluer votre stratégie à chaque nouvelle étape de votre vie.
Notre équipe back-office
Préparer
Avant toute opération, l’équipe rassemble et vérifie chaque pièce avec soin, pour que votre dossier soit traité sans retard. Rien n’est transmis tant qu’il n’est pas complet et exact.
Mettre en œuvre
Une fois votre décision prise avec votre conseiller, le back-office la met en œuvre auprès des compagnies d’assurance et des dépositaires. L’équipe relance, contrôle et suit chaque opération jusqu’à ce qu’elle soit menée à bien.
Suivre
Le travail ne s’arrête pas là. L’équipe conserve la trace de chaque opération, tient vos contrats à jour et prend le relais dans les moments les plus délicats, comme le règlement d’une succession. Au bout du fil, vous trouvez toujours quelqu’un qui connaît votre situation.